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隆基硅片涨价,欧晶科技涨停!石英坩埚紧缺,光伏开始拥“砂”为王?

2024-08-07 浏览:

本文来源:时代财经 作者:张汀雯

图片来源:Pixabay

受石英坩埚紧缺消息影响,3月6日,石英坩埚龙头欧晶科技(001269.SZ)涨停,石英砂龙头石英股份(603688.SH)逼近涨停,大涨9.09%。


(相关资料图)

这一消息来源于光伏硅片龙头隆基绿能(601012.SH)。

在硅料价格走低的背景下,隆基绿能却宣布硅片提价。其中,单晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)报价6.5元/片,较此前上涨4%;P型M6 150μm厚度(166/223mm)硅片报价5.61元/片,上涨3.89%。对此,隆基绿能相关负责人在接受媒体采访时表示,“主要是石英坩埚的紧缺影响了硅片生产。”

目前用于光伏产业的石英砂过于依赖进口,在国内市场上供应相对紧张,价格也随之上涨,而高纯石英砂则是坩埚生产过程中的主要材料。

对于石英坩埚紧缺的消息,欧晶科技证券部相关人士对时代财经表示,“(石英坩埚)缺是有缺的,扩产肯定是要扩的,但需要结合市场情况。”石英股份相关人士则称未收到相关消息。

石英坩埚紧缺?

石英坩埚主要应用于光伏和半导体领域,是拉晶过程中的重要耗材。在生产过程中,石英坩埚主要用来盛放高温熔融的硅料,基于单晶硅片纯度要求,使用一定时间便需要更换,属高频易耗品。

石英坩埚的技术壁垒也不低,半导体、光伏行业产品精密度程度高、技术发展快,对石英坩埚的纯度、精度要求日益严格。我国的石英制品行业起步较晚,只有少数规模化企业的石英坩埚技术方面达到先进水平。

据太平洋证券测算,2023年行业所需石英坩埚数量分别为73、97、146万只,对应石英坩埚市场空间分别为93、124、186亿元,所需石英砂用量分别为7.7、10.3、15.5万吨。

目前,石英坩埚的市场竞争格局简单,除占较高份额的欧晶科技、江阴龙源、宁夏晶隆之外,其余企业规模总体较小。据太平洋证券测算,欧晶科技2021-2023年市占率有望达18%、19%、22%,行业份额进一步提升。

欧晶科技去年底在互动易表示,公司石英坩埚产品处于满产满销状态。3月6日,针对石英坩埚紧缺消息,公司相关人士对时代财经表示,“缺是有缺的,”但扩产需要结合市场情况。

欧晶科技于去年9月30日登陆A股,上市以来,其股价涨幅达540%,振幅588.73%,换手率1454.68%。3月6日,欧晶科技高开高走后封板涨停,报120.12元/股,市值165亿元。

高纯石英砂价格或持续上涨

在硅片的制造成本中,石英坩埚是主要的非硅成本之一,而高纯石英砂则是坩埚生产过程中的主要材料。以M10硅片为例,光伏高纯石英坩埚在非硅成本中占比约13%,高纯石英砂占光伏石英坩埚成本的62%。

石英坩埚的紧缺多半来自于高纯石英砂的供应问题。石英是质地坚硬的无机非金属矿物,属不可再生资源,我国的高纯石英矿资源并不丰富,高品质脉石英仅占石英矿资源的0.93%。而全球高纯石英矿资源主要集中分布于欧洲、美洲及澳洲,其中又以美国和澳大利亚资源量最为丰富。

浙商证券研报指出,石英股份作为全球第三家、国内首家掌握规模化高纯石英砂量产技术的企业,也是国内高纯石英砂进口替代先行者。但目前国产砂主要用在坩埚中外层,内层依旧以进口为主。

由于进口高纯石英砂供应弹性不足,浙商证券预测,硅片企业为保证出货量,将会逐步采用国产石英砂做内层使用。不过,国产石英砂在气泡、杂质等方面具有一定劣势,将导致石英坩埚使用寿命降低,增加坩埚消耗量。

与石英砂紧缺和石英坩埚消耗量增加同时存在的,是光伏装机将继续高速增长的情形。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华曾预计,2023年,我国光伏新增装机保守预测为95GW,乐观预测为120GW;全球光伏新增装机保守预测为280GW,乐观预测为330GW。

这将推动石英坩埚需求的大幅上升,进而导致作为石英坩埚主要原材料的高纯石英砂需求显著提升。目前全球能够批量供应高纯石英砂的企业较少,近几年市场呈现出供给紧缺,价格持续上涨的局面。申港证券研报指出,高纯石英砂扩产周期约为18个月,预计2023年仍将供不应求,石英坩埚与高纯石英砂价格有望继续上行。