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今日热议:太疯狂,一月更比一年强,北向资金抢筹千亿为哪般?

2024-08-07 浏览:


【资料图】

​​要确保在闪电打下来的时候,你必须在场!1月19日,市场向上超级稳健 的运行,牛市不会敲锣打鼓的宣布自己到来,我个人感觉,当下投资人很可能身处牛市中而不自知,指数趋势方向依然乐观。今天券商继续保持强势,没什么好说的,A股牛市驾到,一马当先的是券商,借用刘邦 《大风歌》“券商起兮股飞扬”,券商是资本市场流动性改善的风向标,个人早就提醒,今年资本市场类似于2007年,可能会有大行情,现在很多迹象都支持这个判断,而券商股连续走强有可能就是大行情的前兆。当然,凡事只是预期,你我都是凡人,不是大罗神仙,故我的看法仅供参考。

另外,和我们持有同样看法的还有北上资金。进入2023年,北上资金仅用了12个交易日就超越了去年整年净流入的资金量,1月的1-19号,北向资金净买入千亿而2022年全年只有900亿的买入额,一月更比一年强。这说明外资对中国经济宏观面非常乐观,于此同时,人民币也迅速从7以上升值到如今6.7-6.8一线。相较于北向资金的热情,A股当前的市场指数表现还算滞后,也许是厚积薄发。大健康股,尤其是CRO股的上涨和北向资金有一定关联。北向资金有一定偏好,他们偏向于技术壁垒高、成长性好的领域。在港股,港股的核心资产或者说主力军是互联网和医药股,由于A股缺少互联网股,所以北向资金更加青睐A股的医药股。尤其是CXO股,CXO企业近几年已经成为我国服务贸易出口的重要构成,大部分CXO企业近一半业务在海外,这种情况使得外资对国内CXO企业的业务较为熟悉,投资也更能放开手脚,而我国在CXO上也有优势壁垒,我称之为“工程师红利”,我记得在去年10月的时候,我讲过CXO严重低估了,可惜,很多人只看K线趋势不好,不懂估值便宜了,错过了翻几倍的历史性机会。

当然外资不仅仅是投资熟悉的,也投资稀缺的,海外买不到的。诸如白酒,是消费股,但对于外资来说,海外缺乏中国白酒概念股,所以沪港通从开通的第一天,就有很多海外投资人瞄着白酒来投资。当前外资对华经济预期增强,我认为白酒股也会迎来上涨助力。当然,现阶段外资的资金量对于A股万亿规模成交来说不算什么,但外资的脾气,是比较持续的购买和加仓,其买入支撑在单个交易日可能不强,但持续买入足以顶起一轮行情趋势。这也是买《寻找百倍消费股》投资人的福气。外资的信心是显而易见的。作为内资,我们更加要对市场有信心。当然,信心也不是盲目的,中国经济依然面临新旧动能转化,结构性优化,老龄化的压力。大健康、大消费、科技互联网这三大块,将是未来我国发展的“三驾马车”。当然,这些产业是前端产业,背后依托的是我国强大的制造业、供应链体系。

北向来了,那么我们要不要继续关注南向?也就是是否还需要用沪港通投资港股。个人认为,对于内地投资人,港股也有很多我们在A股买不到的标的,尤其是互联网股、博彩股、香港本地股等等。在大健康领域,很多在港上市公司当前还在亏损状态,但专利研发形势非常乐观,企业面向未来做研发,也获得了大型跨国药企的里程碑投资。所以大健康也有一些独特的标的。综合来看,之前港股是估值复苏的机遇,但抛开短期估值修复,从长期看南向也是有不错机会的,有很多A股买不到的股票可以为内地投资人提供长期投资的机遇。另外,当前港股的估值还在较低水平,对于投资人来说,当下依然是机遇期。吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】​​​​